Σχόλια – Παρασκήνια – Φήμες | Δευτέρα 19.04.2021
- Αντίστροφη μέτρηση από σήμερα για την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι θα αρχίσει το πρωί της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Οι σκέψεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα βρίσκονται...εκτός Ελλάδας αφού η διάθεση των νέων μετοχών (με εύρος διάθεσης 1-1,15 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει κατά 85% σε επενδυτές του εξωτερικού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Και από την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών και funds θα κριθεί η επίτευξη του στόχου για την άντληση ποσού 1,38 δισ. ευρώ και την επιτυχία του σχεδίου της διοίκησης για την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.
- Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν επιλεχθεί ήδη τρεις βασικοί επενδυτές με ειδική συμφωνία (ως «anchor investors»), οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με το συνολικό ποσό των 380 εκατ. ευρώ: οι Τζον Πόλσον και Τέλης Μυστακίδης και το ιταλικό fund Helikon Investments που ίδρυσαν 5 διαχειριστές κεφαλαίων της Julius Baer. Πληροφορίες αναφέρουν πως επιπλέον έχουν «δεσμευτεί» άλλα 520 εκατ. ευρώ από διαφορετικούς επενδυτές . Σχεδόν 900 εκατ. ευρώ ενώ οι ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι έχουν δεχτεί προσφορές επιπλέον 600 εκατομμυρίων. Οπότε, ενδέχεται να σημειωθεί υπερκάλυψη από τις πρώτες ώρες…
- Το βιβλίο προσφορών στην Ελλάδα πάντως θα ανοίξει την Παρασκευή και όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ως παλαιοί μέτοχοι στην ελληνική δημόσια πρόταση θα θεωρηθούν μόνο όσοι κατείχαν μετοχές της μέχρι και τις 13/4. Την περασμένη Τρίτη, δηλαδή.
- Σήμερα θα ξεκινήσουν επίσημα οι συναντήσεις-τηλεδιασκέψεις από τους γενικούς συντονιστές της έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos (BNP Paribas, Citigroup, και HSBC) με θεσμικούς επενδυτές και ξένα funds που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην σημαντική ανταπόκριση από τους επενδυτές του εξωτερικού παίζει το γεγονός πως η εισηγμένη διαθέτει μία από τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (BB από τη Fitch Ratings και BB- από τη S&P Global Ratings) και προχωράει στην έκδοση ομολογιών για να χρηματοδοτήσει το ευρύ επενδυτικό της σχέδιο, έχοντας υψηλές ταμειακές ροές.
- Φήμες κυκλοφόρησαν μέσα στο σαββατοκύριακο για απευθείας επικοινωνία εκπροσώπων της Reggeborgh Invest με ανώτερο στέλεχος της διοίκησης του Αμερικανού fund Farallon Capital, που είχε στηρίξει το σχήμα «Change4Ellaktor» των αδελφών Καλλιτσάντση προ τριετίας και φαίνεται να παρέχει στήριξη στους εφοπλιστές Δ.Μπάκο και Ι.Καϋμενάκη (εξαιτίας της σύνδεσης του δανείου που παρείχε για την απόκτηση μετοχών) ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ. Αν και δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, ενδέχεται να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις ως την Πέμπτη...
- Ειρωνικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών προκάλεσαν οι προβλέψεις του Προέδρου της Jumbo Απόστολου Βακάκη για τον κίνδυνο πληθωρισμού μέσα στους επόμενους μήνες στην Ελλάδα κατά την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών. Είναι η τρίτη φορά κατά την διάρκεια της πανδημίας που οι δηλώσεις του ιδρυτή και μεγαλομετόχου της εισηγμένης έχουν σχολιαστεί αρνητικά από στελέχη της κυβέρνησης καθώς θεωρούνται ως έμμεση κριτική με αιχμές κατά της εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. «Ούτε οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ δεν έχουν προβεί σε τέτοιες εκτιμήσεις» φέρεται να αναφέρθηκε σε συζήτηση μεταξύ υπουργών μέσα στο σαββατοκύριακο.
- Διαφορετικές εκτιμήσεις ακούγεται ότι υπάρχουν στο διοικητικό συμβούλιο της MIG για το ενδεχόμενο της πώλησης της Attica Group. Αν και θεωρείται μάλλον δεδομένο πως αυτή θα είναι η τελική κατάληξη, φαίνεται πως υπάρχει διαφωνία σε πολλά επιμέρους ζητήματα, από την επιλογή του χρονικού διαστήματος διενέργειας διαγωνισμού μέχρι την αποτίμηση της εταιρείας. Άλλοι θεωρούν ότι η σημερινή κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μικρότερη 33%-35% από την πραγματική της αξία και άλλοι ισχυρίζονται πως η εταιρεία έχει πολλαπλάσια αξία που δεν θα αποτυπωθεί στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ακόμα και μετά την ολική επαναφορά των ακτοπλοϊκών μεταφορών.
- Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, διαγωνιστική διαδικασία πριν τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι σχεδόν απαγορευτικό και συνεπώς το ενδεχόμενο πώλησης πριν τα τέλη του επόμενου έτους είναι εξαιρετικά απίθανο.
- Η είσοδος σε νέες δραστηριότητες παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΤΕ, αλλά όπως ακούγεται προτεραιότητα δεν είναι το online στοίχημα όπως αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύματα αλλά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα συστήματα πληρωμών και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τομείς που θα έχουν εκρηκτική ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες (και για πολλά χρόνια) και το σημαντικότερο το θεσμικό πλαίσιο έχει καθοριστεί πανευρωπαϊκά και δεν έχει «κενά» ή ασάφειες.