Στην επίσημη επιβεβαίωση της ακύρωσης της πληρωμής του τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security ή CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προχώρησε σήμερα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά και την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με την οποία οριστικοποιήθηκε το σχετικό αίτημα της ελληνικής τράπεζας.
Μετά την νέα εξέλιξη το ΤΧΣ είναι ουσιαστικά κάτοχος του 61% (από 26%) των μετοχών της Πειραιώς και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα η μετατροπή των ομολόγων σε μετοχές, όπως προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας των δυο πλευρών με την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών στην Ελλάδα και την ΕΕ.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η ανακοίνωση της τράπεζας: «Σε συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία επιβεβαιώνει τη μη παροχή έγκρισης στο αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά ύψους €165 εκατ. του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, εξάσκησε τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος έκδοσης του CoCo, και αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του CoCo, που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020».
Η συγκεκριμένη εξέλιξη «θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους 2,040 δισ.ευρώ σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα 6 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα».
Μάλιστα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: «Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τις επόμενες ενέργειες μέχρι την έκδοση των νέων εκ μετατροπής μετοχών».
Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα (CoCos) διεθνώς, ούτε η απόφαση της μη πληρωμής των τόκων (καθώς είναι είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή των συγκεκριμένων ομολόγων αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.
Είναι σημαντικό πως μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διαδικασιών, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί, επιτρέποντάς της, να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό, που θα οδηγήσει τελικά στην ιδιωτικοποίησή της με την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων στην τελική φάση του σχεδίου εξυγίανσης.
