Έπειτα από την πρόταση που κατέθεσε η Alter Ego στις τέσσερις δανείστριες τράπεζες (Alpha Bank, Attika Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς), δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα στην υπόθεση αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για την Forthnet.
Πολλοί ενδιαφερόμενοι
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια προσπάθειας την οποία έτρεξε σαν σύμβουλος τους η επενδυτική τράπεζα Nomura και μετά από πολύμηνες αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα Vodafone/WIND, οι τράπεζες τον Ιούλη του 2019 βρέθηκαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα ΑΝΤ1/Blackstone. Στην πορεία, οι τράπεζες είχαν απορρίψει αρκετούς ενδιαφερόμενους αλλά και δύο συγκεκριμένες προτάσεις από δύο μεγάλα επενδυτικά funds, επειδή ήταν εκτός της διαδικασίας Nomura.
Η πρόταση της Alter Ego
Πλέον, όμως, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η συγκεκριμένη πρόταση από την Alter Ego, υποβλήθηκε εκτός της διαδικασίας Nomura αλλά οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alter Ego καθώς η αποτυχία της πολυετούς διαδικασίας Nomura έχει απομειώσει σημαντικά την αξία των δανείων που κατέχουν στην εταιρεία
Εύρεση επενδυτή
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2016, οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες (Alpha Bank, Attika Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) απέκτησαν μέσω της κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το δυνητικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου. Ο δανεισμός ύψους 300 εκατ. ευρώ είχε συμφωνηθεί το 2008 με στόχο την εξαγορά της πλατφόρμας της Nova από την εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α, τη Forthnet. Με δύο διαδοχικές μετατροπές μέρους του Ομολογιακού Δανείου οι τράπεζες ελέγχουν σήμερα το 36,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.
Από τα τέλη του 2016 οι τράπεζες ξεκίνησαν διαδικασία εύρεσης επενδυτή σχετικά με τα ανοίγματά τους (exposures) (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της εταιρείας, και προσέλαβαν την Nomura.
