Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή των ομολογιών («CoCos») του ΤΧΣ σε νέες κοινές μετοχές

Υλοποίηκε με επιτυχία η αυτόματη μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως και η έκδοση 394,4 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αυτόματη μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών («CoCos») του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που είχαν εκδοθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2015 καθώς και η έκδοση 394,4 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,  με ονομαστική αξία έξι (6) ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα η διοίκηση της νέας Τράπεζας Πειραιώς. 

Η διαδικασία μετατροπής των «CoCos» συνολικού  ύψους 2,040 δισ. ευρώ σε μετοχές της τράπεζας υλοποιήθηκε  και οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή θα προστεθούν στα 436,6 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς (σύνολο 831 εκατ. μετοχές) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα, «οι νέες μετοχές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα πιστωθούν στη μερίδα του ΤΧΣ που τηρείται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61,3%», με αποτέλεσμα την κρατικοποίηση της τράπεζας εφόσον πλειοψηφικό ποσοστό θα είναι υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αν και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4 εκατoμμυρίων νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών» .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι  νέες μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο μεταξύ 11 και 15 Ιανουαρίου, ανάλογα με την ημερομηνία της έγκρισης του σχετικού αιτήματος από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι, με δεδομένο πως το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61,3% των μετοχών της τράπεζας και ποσοστό 38,7% θα ανήκει σε ιδιώτες, από την ερχόμενη εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς μπαίνει στη φάση της μεταβατικής της κρατικοποίησης.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς 

Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €2.040εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής «CoCos») και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Eταιρείας.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €2.366,4εκατ και ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.
Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας δε μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση κατά €2.366,4εκατ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €326,4εκατ και αποαναγνώριση των €2.040εκατ κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4εκατ νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.