emea business monitor

Praxia Bank: Πρόταση… σωτηρίας ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Duet Capital

To βρετανικό fund υπέβαλλε επίσημη πρόταση και αναμένει απάντηση μέσα στην εβδομάδα

Πρόταση ενδιαφέροντος εξαγοράς της Praxia Bank συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων φέρεται να έχει υποβάλλει εγγράφως στην UBS, η οποία έχει επισήμως τον ρόλο χρηματοπιστωτικού συμβούλου της Atlas Merchant Capital (AMC) στην ελληνική αγορά, το βρετανικό επενδυτικό fund, Duet Capital.  

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει υποβληθεί «Επιστολή Πρόθεσης» (δηλ.«Letter of Intent») από την πλευρά του βρετανικού fund του Ελβετού επενδυτή (και πρώην αντιπρόεδρου της Merill Lynch και Credit Suisse), Ανρί Γκεμπέ, όπου αναφέρονται οι βασικοί όροι της προτεινόμενης συμφωνίας, το αντίτιμο, το χρονοδιάγραμμα καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εξαγοράς, ανάμεσα τους και η διαδικασία της «δέουσας επιμέλειας» («due diligence»), μαζί με πλήρη νομικό και οικονομικό έλεγχο.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι το βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο, θα καλύψει άμεσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι το τέλος του 2021 θα συνεισφέρει επιπλέον άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα συμμετοχής σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της τράπεζας.

Με αυτό τον τρόπο σε μια χρονική περίοδο 2-3 ετών η Duet Capital θα έχει ενισχύσει την τράπεζα με συνολικά κεφάλαια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον η πρότασή της γίνει αποδεκτή και τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι «καθαρά».

Η επιστολή κοινοποιήθηκε ήδη στην διοίκηση της Praxia Bank και στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), λόγω του καθοριστικού ρόλου στην διαδικασία για την έγκριση μιας πιθανής συμφωνίας των δυο πλευρών.

Στην πρόταση της Duet Capital δεν αναφέρεται όρος για το προσωπικό της τράπεζας και δεν υπάρχει απαίτηση για την πλήρη απομάκρυνση των εργαζομένων πριν την σύναξη την συμφωνίας. Αντιθέτως, εφόσον αληθεύουν οι πληροφορίες από το Λονδίνο το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει την εξέλιξη της Praxia Bank σε επενδυτική ψηφιακή τράπεζα και συνεπώς θα απαιτηθεί η πρόσληψη νέων στελεχών!

Γνωρίζει την ελληνική αγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επενδυτικό σχήμα της Duet Capital γνωρίζει καλά την ελληνική αγορά και έχει μια ιδιαίτερη… σχέση με την Praxia Bank. Το 2016 είχε διαπραγματευτεί την απόκτηση της – τότε – Credicom Consumer Finance Bank με την γαλλική Credit Agricole, που τελικά επέλεξε την προσφορά της Atlas Merchant Capital (AMC) με προσωπικούς χειρισμούς του Μπομπ Ντάιμοντ. Μια από τις αδυναμίες της προσφοράς της Duet Capital ήταν η πρόθεσή της να την μετατρέψει σε επενδυτική τράπεζα με στόχο εταιρικούς πελάτες και επιχειρήσεις!

Η σχέση με την οικογένεια Βαρδινογιάννη

Επίσης, τον Μάρτιο του 2018 η Duet Capital είχε δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (IBG), η οποία τελικά αποκτήθηκε από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη και μετονομάστηκε πρόσφατα σε Optima Bank.

Όμως, στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας, η Duet Capital συνεργάζεται στενά με την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Το 2017 συνέστησαν την κοινοπραξία «Duet Private Equity Fund – Barniveld Enterprises» (του Ομίλου Βαρδινογιάννη), η οποία εξαγόρασε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς την Marfin Bank Romania από την Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου και (μετά την έγκρισή της Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 2018) την μετονόμασε σε Vista Bank.

Η Duet Capital διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο Χονγκ Κονγκ καθώς και θυγατρικές εταιρείες στην Αμβέρσα, τη Μπριζ, το Νέο Δελχί και την Άκκρα!

Πρόκειται για μια διεθνή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ελέγχει πολλά fund διαχείρισης  περιουσιακών στοιχείων, εκπροσωπώντας θεσμικούς επενδυτές (π.χ. επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία) και ιδιώτες επενδυτές με χαρτοφυλάκιο υψηλής αξίας (π.χ. δισεκατομμυριούχους από τις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, την Γερμανία, την Μεγ. Βρετανία, κ.α.).