Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το νέο ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το επιτόκιο.
Ενώ ο αρχικός στόχος για το επιτόκιο κινήθηκε στη ζώνη του 6%, στη συνέχεια το guidance που δόθηκε υποχώρησε στο 5,5-5,75% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στους τελικούς όρους της έκδοσης στο 5,5%.
Η Τράπεζα, αντλεί 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή. Είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και τη UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners, να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου. Ετσι, σήμερα έτρεξε η διαδικασία.
Το Roadshow για το ομόλογο ξεκίνησε την Δευτέρα από το Λονδίνο με τις επαφές να έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον από την μεριά των επενδυτών οι οποίοι εν μέσω αναστάτωσης στην παγκόσμια αγορά λόγω του κορωνοϊού, αλλά και της συνεχώς αυξανόμενης πορείας της ελληνικής οικονομίας, προτιμούν τους τίτλους με υψηλή απόδοση.
Η νέα έκδοση Tier II
Η νέα έκδοση Tier II, όπως και η προηγούμενη έκδοση, είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής» θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Αυτά είναι νέα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές και τα οποία μετρούν θετικά στο προφίλ της νέας έκδοσης.
Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται από την τράπεζα το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.
