Προσηλωμένη στην υλοποίηση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Grivalia Properties που θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια είναι η διοίκηση της Eurobank, με πρώτο στόχο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου το σχέδιο να λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα διοικητικά συμβούλια των δύο ομίλων.
Σημειώνεται πως χθες, Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το "πράσινο φως" για τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia, επισημαίνοντας ότι "είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις περί κρατικών ενισχύσεων".
Το σχέδιο συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia αναμένεται να ενισχύσει κεφαλαιακά της πρώτης κατά 907 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλά τους κεφαλαιακούς δείκτες της νέας τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση η σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών των δύο ομίλων θα γίνει τον Απρίλιο. Όπως επισημαίνεται το πλήρες σχέδιο θα οδηγήσει την εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από το επίπεδο του 39% στο 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό 7% το 2021, κοντά πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας πρώτο βήμα αποτελεί η τιτλοποίηση του πρώτου πακέτου κόκκινων δανείων που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες με την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές. Το χαρτοφυλάκιο Pillar, 2 δισ. ευρώ, που βγάζει προς τιτλοποίηση η Eurobank, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτικών σχημάτων, γεγονός που δίνει τόνο αισιοδοξίας στην πρώτη προσπάθεια τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα, με στόχο τη μεταφορά του συνόλου των δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και την έκδοση στη συνέχεια τριών τύπων ομολόγων –υψηλής διαβάθμισης (Senior Note), μεσαίας διαβάθμισης (Mezzanine Note) και χαμηλής διαβάθμισης (Junior Note)–, ανάλογα με την ανακτησιμότητα που εκτιμάται ότι θα έχουν τα δάνεια που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο.
H Eurobank θα συνεχίσει με την τιτλοποίηση των 7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της συγχώνευσης με την Grivalia. Πρόκειται για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, με στόχο να γίνει μετά τον Ιούνιο του 2019.
Εξάλλου, με δάνεια υπό διαχείριση ύψους 19 δισ. ευρώ, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Financial Planning Services (FPS), θυγατρική της Eurobank, αποτελεί μέρος της συμφωνίας για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων της Eurobank. Η πώληση της FPS, που δρομολογείται στο πλαίσιο του σχεδίου για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου κατά 1,3 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει με έσοδα 300 εκατ. ευρώ και χρονικά τοποθετείται το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Στα δάνεια υπό διαχείριση που έχει αναλάβει περιλαμβάνεται το πρώτο πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων που μεταβιβάστηκε στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2017. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Eclipse που μεταβιβάστηκε από τη Eurobank στην Intrum, ενώ στον μακρύ κατάλογο των υπό διαχείριση δανείων περιλαμβάνεται και το Zenith, το δεύτερο της Eurobank που εξαγοράστηκε από την B2Kapital, η οποία μετέφερε για διαχείριση στην FPS και το χαρτοφυλάκιο Venus που εξαγόρασε από την Alpha Bank. Η FPS, η οποία ήταν η δεύτερη εταιρεία διαχείρισης που αδειοδοτήθηκε από την ΤτΕ τον Μάρτιο του 2017, απασχολεί σήμερα 700 εργαζομένους και διαχειρίζεται δάνεια 900.000 οφειλετών