«Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά.” δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, προλογίζοντας την έκθεση αποτελεσμάτων εννεαμήνου στα οποία αποτυπώνεται η επιταχυνόμενη συρρίκνωση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και η συνεχής βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε 558 εκατ. ευρώ το τρίτο 3μηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο (518 εκατ. ευρώ) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για το εννεάμηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1,593 δισ. ευρώ ευρώ, αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1,476 δισ. ευρώ. στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.
- Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα 431 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του δεύτερο τριμήνου (436 εκατ. ευρώ), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το τρίτο τρίμηνο, από 86 μ.β. στο τελευταίο τρίμηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το τρίτο τρίμηνο από 271 μ.β. το δεύτερο τρίμηνο).
- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο στα 127 εκατ. ευρώ, και στα 289 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, (+24% σε ετήσια βάση). Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα 267 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών 35 εκατ. ευρώ από ανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο τρίτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το δεύτερο τρίμηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το τρίτο τρίμηνο από 50 μ.β. το δεύτερο τρίμηνο.
- Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 288 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4% έναντι του τρίτου τριμήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Κατά το εννεάμηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το εννεάμηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το τρίτο τρίμηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο εννεάμηνο (47% το τρίτο τρίμηνο) από 54% στο εννεάμηνο πέρυσι.
- Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα 294 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 288 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%. Στο εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 844 εκατ. ευρώ, και στην Ελλάδα κατά 19% στα 822 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. ευρώ πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).
- Οι προβλέψεις δανείων το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. ευρώ έναντι 259 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, με τον δείκτη κάλυψης NPE στο 46% (45% το δεύτερο τρίμηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPL να αυξάνεται στο 70% (68% το δεύτερο τρίμηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPL ανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα. Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο τρίτο τρίμηνο και στις 242 μ.β. στο εννεάμηνο.
- Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά 19 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία 19 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους 9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, που εμπεριέχει ζημία 11 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το εννεάμηνο 2017 ζημίες 68 εκατ. ευρώ.
- Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 41,8 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, αυξημένες κατά 0,9 δισ. ευρώ (+2%), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η τάση μείωσης των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί στις αρχές του 2017 αντιστράφηκε. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 39,1 δισ. ευρώ (+900 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ. ευρώ (σταθερές σε τριμηνιαία βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το τέταρτο τρίμηνο.
- Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, υποχωρώντας στα 12,0 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από 23,8 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα και 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, δηλαδή μειώθηκε κατά 8,9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2017. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα 4,2 δισ. ευρώ από 9,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω κατά το τέταρτο τρίμηνο σε 10 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, με τον ELA κάτω από 6 δισ. ευρώ. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017 έναντι 6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από 13,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Στα τέλη Οκτωβρίου 2017, η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε 5ετείς καλυμμένες ομολογίες ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία καλύφθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Τράπεζα η οποία διατέθηκε σε επενδυτές.
- Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 61,0 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 45,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 57,9 δισ. ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,1 δισ. ευρώ Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε ουσιαστικά, στο 109% από 122% πριν από ένα έτος.
- Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 17,0%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,6%. Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd, της AVIS Ελλάς και του Ε. Ντυνάν, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. περίπου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε 8,8 δισ. ευρώ.
- NPΕs / NPLs & κάλυψη. Ο δείκτης NPE στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ήταν στο 55%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 46%. Ο σχηματισμός νέων NPE προ διαγραφών κατά το τρίτο τρίμηνο, στα – 0,3 δισ. ευρώ ήταν ο καλύτερος που έχει σημειώσει ποτέ η Τράπεζα. Η Τράπεζα πέτυχε τον στόχο των NPE που έχει υποβάλει στον SSM για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης NPL μειώθηκε σε 36,2% τον Σεπτέμβριο 2017 (36,1% στην Ελλάδα) έναντι 37,1% του Ιουνίου 2017 για τον Όμιλο και 37,0% για την Ελλάδα. Τo υπόλοιπο NPEs/NPLs μειώθηκε για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Η συνολική μείωσή τους τους τελευταίους 12 μήνες ήταν 2,5 δισ. ευρώ / 3,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα 33,8 δισ. ευρώ / 22,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017. Ο σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο τόσο για το δεύτερο όσο και για το τρίτο τρίμηνο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων τριμήνων του 2016, φτάνοντας τα -0,5 δισ. ευρώ Ο δείκτης κάλυψης NPL από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο 70% από 68% ένα χρόνο νωρίτερα.
- Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στις 628 μονάδες (- 43 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 860 μονάδες (-71 σε ετήσια βάση). Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 16.978 άτομα, από τα οποία τα 13.892 στην Ελλάδα.
