emea business monitor

Euromedica: Όλα έτοιμα για την πώληση των δανείων

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η πώληση των δανείων της Euromedica. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται η κατάθεση των δεσμευτικών προτάσεων από τους επενδυτές για τα δάνεια της κάθε μιας από τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Εθνική). Τη διαγωνιστική διαδικασία έχει αναλάβει η Deutsche Bank Λονδίνου που λειτουργεί ως σύμβουλος πώλησης.

Σημειώνεται πως η διερεύνηση πιθανού ενδιαφέροντος για την αγορά των δανείων της εισηγμένης έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Μεταξύ των ενδιαφερομένων ακούγεται και πάλι το όνομα του CVC Partners, το οποίο πρόσφατα εξαγόρασε το Iaso General – μετά το Metropolitan -, του επενδυτικού ομίλου της Fortress και του Αμερικανού επενδυτή John Paulson.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο όμιλος, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανέρχονται σε 408,5 εκατ. ευρώ, από 388 εκατ. που ήταν κατά τη χρήση του 2015. Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου στα τέλη του 2016 ανέρχονταν σε 354,7 εκατ., με μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, όπως θυγατρικές (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης), συμμετοχές, ακίνητα και απαιτήσεις έναντι κυρίως του Δημοσίου, είναι ενεχυριασμένο έναντι αυτών των απαιτήσεων. Επίσης, κατά τη χρήση του 2016, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 152 εκατ. ευρώ (2015: 161 εκατ.), εμφανίζοντας μείωση 5,7% σε σχέση με τη χρήση 2015.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο για τη σωτηρία της Euromedica ξεκίνησε το Μάιο του 2015, όταν ο όμιλος υπέγραψε το Standstill Agreement (Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών) με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών , αναθέτοντας σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την εξυγίανση των οικονομικών της και την κεφαλαιακή της τόνωση, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει το επενδυτικό της πλάνο. Η ρευστοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του ομίλου, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των επαφών με επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού ήταν η βέλτιστη λύση που προτάθηκε για την επιστροφή του ομίλου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.