Το δρόμο της έκδοσης εταιρικού ομολόγου ετοιμάζεται να ακολουθήσει και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αναζητεί το κατάλληλο "timing" για να προχωρήσει στην παραπάνω κίνηση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος του ομολόγου αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ και ότι η εταιρεία έχει επιλέξει ήδη τους αναδόχους της έκδοσης, και έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στην προετοιμασία του σχετικού ενημερωτικού δελτίου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιλεχθεί η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ, και ως εκ τούτου αναζητείται το κατάλληλο timing καθώς, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, το ΧΑ βρίσκεται σε φάση εσωστρέφειας και οι επόμενοι μήνες μέχρι το τέλος του έτους δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν.
Πέρυσι η θυγατρική του ομίλου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, συγκέντρωσε κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ από τη διάθεση 60.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η ευρεία ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη έκδοση είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 2,57 φορές.
Σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας με Με παρουσία σε 16 χώρες και 4 ηπείρους ο Όμιλος με παράλληλες δραστηριότητες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς των κατασκευών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο όμιλος σημείωσε πωλήσεις 604,6 εκατ. ευρώ (580,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016) αυξημένες κατά 4,1% και κατέγραψε σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 48,3 εκατ. ευρώ (35,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 24 εκατ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο όμιλος FF Group άντλησε 150 εκατ. ελβετικά φράγκα μέσω της έκδοσης τετραετούς ομολόγου (με σταθερό κουπόνι στο 3,25%) που εισήχθη χθες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο SIX Swiss Stock Exchange. Επίσης, η Intralot πέτυχε να συγκεντρώσει κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολογιών 7ετούς διάρκειας, με απόδοση 5,25%. Οι ομολογίες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Επίσης, η Jumbo δρομολογεί έκδοση ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχες κινήσεις μέσω του ΧΑ έχουν κάνει οι Μυτιληναίος, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, Sunlight, Housemarket, MLS, ΤΕΝΕΡΓ, ενώ έχει υπάρξει ενδιαφέρον και από την Autohellas και Costamare. Σε ό,τι αφορά στην τελευταία, εφόσον λυθούν τα διάφορα τεχνικής φύσεως ζητήματα που έχουν ανακύψει, θα αποτελέσει το πρώτο ομόλογο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας που θα εκδοθεί στην Ελλάδα και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.