Με προσφορές που άγγιξαν τα 18,8 δισ. ευρώ έκλεισε πριν από λίγο το βιβλίο για το ελληνικό 15ετές ομόλογο που άνοιξε το πρωί ο ΟΔΔΗΧ, αντλώντας τελικά 2,5 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) ήταν στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,1%. Ωστόσο, η έκρηξη της ζήτησης από τους επενδυτές οδηγεί σε μείωση του κόστους, αρχικά στα Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης και στη συνέχεια στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 2%.
Σημειώνεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.
Η πρόθεση του ΟΔΔΗΧ να βγει στις αγορές είχε γίνει γνωστή εδώ και εβδομάδες. Αυτό που περίμενε ο οργανισμός διαχείρισης χρέους ήταν η ετυμηγορία του οίκου Fitch.